Экспорт мяса: идем на восток
В 2019 году Россия стала активно осваивать экспорт мясной продукции в страны Востока. И в этом смысле мировое распространение вируса африканской чумы свиней сыграло на руку российским экспортерам, создав дефицит на рынке свинины и одновременно переориентировав спрос на мясо птицы.
В минувшем году Китай разрешил поставки птицы, а затем и говядины из России. Открытие рынка свинины Китая в 2020 году остается под вопросом, ведутся переговоры.
Зато Гонконг открыл рынок для наших производителей свинины и говядины. Отечественная свинина также отправилась во Вьетнам.
Перспективными направлениями для российского экспорта мяса остаются Саудовская Аравия, ОАЭ, Филиппины, Венесуэла, Таиланд, Южная Корея, Япония, страны Африки.
Выдержит ли РФ конкуренцию с традиционными мировыми экспортерами, и каковы реальные перспективы роста поставок отечественного мяса в страны Востока, мы решили спросить у наших экспертов.
Спикеры:
Аян Ибатуллин, заместитель генерального директора АО "Агросила" по вопросам животноводства;
Ренат Шигапов, заместитель директора по экспортным продажам по администрированию ВЭД, GR и инспекционной работы Группы агропредприятий "Ресурс";
Дарья Лащенко, заместитель генерального директора по маркетингу УК "Дамате";
Семен Черняк, руководитель экспертного направления АО "Сибирская Аграрная Группа";
Сергей Михайлов, генеральный директор Группы "Черкизово";
Денис Казанников, руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Российского экспортного центра (РЭЦ).
За последнее время Россия стала активно экспортировать мясо в восточном направлении. Что этому способствовало? Насколько расширилась география поставок?
Аян Ибатуллин :
По предварительным данным, экспорт мяса из России по итогам 2019 года может превысить 300 тыс. т. При этом, если учитывать поставляемую продукцию из мяса, цифра увеличится до более 350 тыс. т. Экспортная активность России в восточном направлении объясняется увеличением внутреннего производства мяса и дефицитом в основных странах-импортерах.
Ренат Шигапов:
Что касается экспорта мяса птицы, то Группа агропредприятий "Ресурс" осуществляет поставки готовой продукции, начиная с 2012 года. Если на тот момент в качестве основных торговых партнеров выступали Либерия, Иордания и Экваториальная Гвинея, то сегодня мы отгружаем продукты питания более чем в 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
Развитию экспортной деятельности в нашем сегменте способствовала ситуация, которая сложилась в отечественном птицеводческом секторе. Реализация агрохолдингами ряда масштабных проектов по разведению птицы привела к насыщению внутреннего рынка и обусловила необходимость поиска новых направлений сбыта.
Дарья Лащенко:
Началу активных поставок на восток способствовало открытие китайского рынка для мяса птицы, свинины. Российские производители подтвердили высокое качество своей продукции, полное соответствие ветеринарным требованиям.
Группа компаний "Дамате" отправляет индейку на экспорт с 2015 года. Высокий уровень организации производства, использование современных технологий и контроль на всех этапах позволяют "Дамате" выпускать продукцию, соответствующую экспортным требованиям, нормам по безопасности и качеству.
Семен Черняк :
В контексте международной торговли мясом Россия до 2014 года представляла собой крупного импортера, в том числе квоты приносили прибыль, активно "отоваривались", был большой выбор мировых поставщиков - стран и производителей, у которых можно было приобрести продукцию. Однако, смена конъюнктуры - санкции и значительное ослабление курса рубля - скорректировали интерес участников рынка в пользу экспорта, а наряду с резким ростом животноводства это становилось прибыльным направлением и восстанавливало внешнеэкономическую активность. Ранее принимавшие участие в экспорте мяса в Россию мировые трейдеры, имевшие большой опыт мировой торговли, но потерявшие российский рынок, сменили формат и начали развивать уже экспорт из России.
Развитие АПК и рост производства свинины и птицы внутри страны привели к значительному увеличению поставок на экспорт, при этом, говоря именно о Северо- и Юго-восточном азиатском направлении, этому также способствовали культурные особенности потребления в странах этого региона.
Денис Казанников :
В последние годы произошел серьезный прорыв в части доступа российских производителей мяса на ряд важных зарубежных рынков. В частности, право поставок в Китай получила российская птица и совсем недавно говядина, во Вьетнам отправилась отечественная свинина, в Бразилию - говядина, в ОАЭ - птица, в Венесуэлу - свинина, говядина и птица, в Южную Корею - мясо кролика.
Какие позиции и в каком объеме сегодня экспортируются? Каковы планы на 2020 год, в том числе по расширению ассортимента?
Аян Ибатуллин :
Ежегодный прирост производства на предприятиях "Агросилы" в среднем составляет не менее 15−20%. В 2019 году АО "Агросила", ООО "Агросила. Челны-МПК" нарастили экспорт в 2,5 раза, ООО "Челны-Бройлер" увеличил темпы поставок продукции в 2 раза. В 2020 году в планах холдинга рост соответствующих показателей в 8 раз в денежном эквиваленте. На повестке выход на рынок Китая. Также отмечаем интерес к готовой продукции от партнеров в Туркменистане, Малайзии, Гонконга.
Ренат Шигапов:
Для ГАП "Ресурс" интерес представляют, в первую очередь, рынки тех восточных, и не только, стран, где сформирована конъюнктура, позволяющая достигать максимальной эффективности экспорта. На Ближнем Востоке - это Саудовская Аравия, ОАЭ, в Юго-Восточной Азии - КНР и другие. При выборе направлений мы ориентируемся на такие факторы как наличие спроса на мясо птицы, большая емкость потребительского рынка и платежеспособность населения.
Ассортимент поставок напрямую зависит от традиций потребления мяса птицы в регионе-импортере. Например, на Ближнем Востоке востребована тушка небольшого веса, а китайский рынок в первую очередь заинтересован в куриных лапках и крыльях.
Дарья Лащенко :
Группа компаний "Дамате" имеет разрешения на поставки продукции в Китай. ОАЭ, Гонконг, страны Ближнего Востока. В 2019 году мы отправили порядка 1000 тонн продукции из мяса индейки на восток.
"Дамате" вошла в список 10 первых компаний России, получивших разрешение на экспорт продукции из мяса птицы в Китай, и начала поставки в эту страну. Наибольший объем был отправлен в Китай и ОАЭ - более 700 и 250 тонн соответственно. Ассортимент отправленной на экспорт продукции включает в себя анатомические части и полуфабрикаты из мяса индейки, такие как голень, крыло индейки, филе бедра, филе грудки.
В 2020 году "Дамате" начнет поставки субпродуктов индейки за рубеж, что значительно увеличит объем экспорта. Мы планируем отправить продукцию на общую сумму порядка 25 млн долларов США. Увеличение экспорта в восточные страны - логичное продолжение экспортной стратегии, это позволит увеличить добавленную стоимость продукции и всего бизнеса.
Семен Черняк:
Учитывая сферу деятельности "Сибирской Аграрной Группы", все зарубежные, в том числе восточные страны, заинтересованные в импорте свиноводческой продукции, представляют собой потенциальные рынки сбыта. Но здесь важным фактором, который вносит коррективы в интересы российских компаний по развитию экспорта, становятся различия в географии расположения производства.
Географическое расположение производств, входящих в состав САГ, уже представляет собой значительное конкурентное преимущество с точки зрения сокращения времени доставки продукции до азиатских покупателей. Например, срок доставки охлажденных полутуш с расположенного в Республике Бурятия свинокомплекса "Восточно-Сибирский" до столицы Монголии Улан-Батора составляет 1-2 дня. Срок доставки замороженной свиноводческой продукции с мясоперерабатывающего предприятия, расположенного в Томске, через порт Владивостока до азиатских портов может составить 25 дней, что так же является беспрецедентными преимуществом по отношению к грузам, идущим из Санкт-Петербурга, где срок доставки рефконтейнера может составлять 45 дней.
В связи с открытием рынка Вьетнама для российской свинины в 2020 году мы планируем начать поставки полного ассортимента замороженной свинины и субпродуктов по данному направлению.
Сергей Михайлов:
Президент поставил амбициозную задачу нарастить экспорт продовольствия. Диверсификация экспорта стратегически важна для страны. На уровне отрасли экспорт помогает сбалансировать внутренний рынок, "выпустить" излишки продукции в те моменты, когда спрос не успевает за предложением. И, наоборот, в случае внезапного падения предложения из-за различных форс-мажоров страна, которая обеспечивает себя больше, чем на 100%, всегда может вернуть часть продукции на свой рынок. При этом работают рыночные механизмы: продавать внутри становится выгоднее, чем снаружи.
Открытие Китая для поставок мяса птицы стало настоящим прорывом для отрасли. Мы очень благодарны всем причастным ведомствам за огромную работу, которая позволила этого добиться. Уже по итогам 2019 года этот рынок может стать для России основным.
Группа "Черкизово" начала поставки продукции в Китай в мае 2019 года. Пока мы вывозим в Китай, главным образом, лапы, еще 20-30% поставок занимает крыло.
Новые соглашения, подписанные компанией в ноябре прошлого года на проходящей в Шанхае мировой выставке China International Import Expo (CIIE), расширят ассортимент такими позициями разделки, как куриная голень и бедро, филе куриной грудки и др. Через своих партнеров "Черкизово" планирует также поставлять куриные полуфабрикаты для крупных китайских ритейлеров и сетей общепита.
Мы рассчитываем, что со временем в нашем экспорте будет расти доля продукции с добавленной стоимостью. В России мы входим в первую тройку поставщиков глобальных ресторанных сетей и сертифицированы по их стандартам.
Если говорить о поставках темного мяса птицы в целом, то для нас очень интересна Япония, где эти позиции берут охотно и по высокой цене. Но пока этот рынок остается закрытым.
Ближний Восток является еще одним перспективным направлением для поставок мяса птицы. В 2019 году оно поставлялось в Саудовскую Аравию и ОАЭ, а это одни из наиболее емких рынков в мире.
Птицеводческую продукцию, произведенную по стандартам "халяль", Группа "Черкизово" готова поставлять в Саудовскую Аравию как местным операторам розничной торговли и рестораторам, так и мясопереработчикам.