РФ бьет мировые рекорды по темпам роста в производстве мяса индейки

Российские производители мяса индейки после временного снижения темпов роста в 2019 году вновь показали рекордный для мирового производства индейки прирост - по итогам 2020 года он составил 20,7%. На фоне продолжающегося сокращения импорта увеличиваются также экспорт и потребление индюшатины. Это происходит несмотря на сложную экономическую ситуацию и карантинные ограничения, следует из обзора, подготовленного консалтинговым агентством Agrifood Strategies.
Как сообщил "Интерфаксу" президент агентства Альберт Давлеев, производство мяса индейки в РФ во всех категориях хозяйств в 2020 году, по расчетам, составило около 330 тыс. тонн, что почти на 54 тыс. тонн (20,7%) больше, чем в 2019 году. Совокупная выручка индейководов превысила 50 млрд рублей.
Основной объем прироста пришелся на лидеров отрасли, хотя положительная динамика отмечена практически во всех производственных секторах - средних и мелких предприятиях, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Агентство составило рейтинг, включающий 25 птицефабрик, а также сектор фермерских и личных подсобных хозяйств. При этом данные за 2019 год были уточнены.
В 2021 году, по прогнозу Agrifood Strategies, при условии нераспространения гриппа птиц производство индюшатины может увеличиться еще на 20%, до 400 тыс. тонн.
КТО НА ВЕРШИНЕ
Как сообщил Давлеев, лидерство на рынке осталось за ГК "Дамате", которая на своих основных активах в Пензенской области ("Пензамолинвест") и арендованных мощностях в Ростовской области ("Индюшкин двор") произвела совокупно 151,2 тыс. тонн индюшатины. При этом компания значительно увеличила степень вертикальной интеграции, взяв в аренду и восстановив племенной комплекс "Урсдон" мощностью 9 млн инкубационных яиц в год.
На втором месте - группа "Черкизово" (GCHE). Запуск второй очереди площадей по откорму и модернизация перерабатывающего комплекса позволили "Тамбовской индейке" нарастить выпуск продукции на четверть - с 39,41 тыс. до 49 тыс. тонн.
Подтвердил свою стабильность и третий номер среди топ-производителей индейки и основоположник промышленного индейководства в России - "Краснобор" (Тульская область). Он нарастил производство на 5%, до 22,1 тыс. тонн.
Комплекс индейководческих производств Морозовской и Юргинской птицефабрик с собственным родительским поголовьем, подконтрольных бизнесмену Темури Латария, также прибавил в росте, сохранив четвертую позицию в рейтинге и переступив двадцатитысячный рубеж (21,1 тыс. тонн).
"Однако рекорд по темпам роста выпуска индюшатины "с нуля" установил птицеводческий комплекс "Урал" (Башкирия), поставивший на рынок 18 тыс. тонн продукции за счёт возрождения производства на базе арендованных мощностей бывшего комплекса им. М. Гафури и вырвавшийся за год на пятую строчку рейтинга", - заявил Давлеев.
Среди остальных региональных игроков наибольший прирост показали "Таврическая" (Омская область, на 50%), "Аскор" (Удмуртия, на 28%), "Норовская" (Мордовия, на 25%) и единственный промышленный производитель индейки на Северо-Западе России - "Конкорд" (рост на 17%). При этом ряд "регионалов" продемонстрировал весьма стабильные показатели, ненамного или практически не изменив объемы производства, следует из рейтинга.
В то же время по ряду причин финансового, организационного и производственного характера в прошлом году остановили производство "Оскольская индейка" в Белгородской области, стартап "Ангарская индейка" в Иркутской области и "РудоИндоСтар" на Рязанщине. "Впрочем, несмотря на усиление позиций ведущих игроков на федеральном уровне и неудачи отдельных региональных компаний, инвестиции в новые индейководческие комплексы не останавливаются", - отметил Давлеев, уточнив, что интересным примером новых проектов стал "Селянин" (Кимрская птицефабрика) в Тверской области, планирующий утроить объемы производства в этом году. Отрабатывает технологии и готовится к расширению и птицефабрика "Алапаевская" под Екатеринбургом, впервые попавшая в рейтинг.
По его словам, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства также увеличили поголовье индеек как для собственного потребления, так и на продажу. По экспертным оценкам, основанным на статданных по импорту племенного материала и опросов индейководов в данных категориях, этот сегмент вырос на 20%, достигнув 18 тыс. тонн, в то время как его доля осталась на уровне 5% от объема национального производства.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОТРАСЛИ
Примерно то же самое произошло "на верхушке" рейтинга: совокупный прирост топ-5 российских индейководческих компаний превысил 48 тыс. тонн, но их доля в 2020 году осталась на уровне предыдущего - 79%. "Такой пропорциональный рост крупных федеральных производителей и менее масштабных региональных проектов свидетельствует о ненасыщенности рынка и возможности дальнейшего использования его потенциала", - считает Давлеев.
По его словам, это объясняется тем, что основные продажи индюшатины приходятся на сети, она реализуется в виде охлажденных частей или филейных кусков в розничной упаковке. Поскольку их сложнее и дороже перевозить на дальние расстояния, а региональные потребители отдают предпочтение местным продуктам, то продукция локальных производителей индейки весьма востребована, особенно в собственных точках продаж, а также в виде колбасно-сосисочных изделий и деликатесов, уточнил глава агентства, добавив, что не случайно практически у каждой региональной птицефабрики есть своя розница и широкий ассортимент готовых продуктов.
Доли топ-5 крупнейших производителей индейки в 2020 году распределились следующим образом: ГК "Дамате" - 46%, "Тамбовская индейка" - 15%, "Краснобор" - 6,7%, Морозовская и Юргинская птицефабрики - 6,4%, ПК "Урал" - 5,5%.
СДВИГ В ПЕРЕРАБОТКЕ
Как отметил Давлеев, несмотря на то, что в ассортименте практически всех компаний-производителей индейки присутствуют готовые к употреблению мясоколбасные изделия (МКИ) и деликатесы, их доля в объеме и стоимости продаж оценивается в 5-7%. "Традиционные же российские мясокомбинаты неохотно осваивают выпуск новых продуктов из индейки, выбирая более дешевое сырье - курицу и свинину - из-за низкой маржинальности перерабатывающего бизнеса", - пояснил он.
В то время как во всем мире индейку используют прежде всего в качестве сырья для ветчин и МКИ, в России до последнего времени отсутствовало массовое промышленное производство этих продуктов на внутренний и экспортные рынки.
Однако в 2020 году ситуация изменилась с запуском группой "Черкизово" новой линейки продуктов торговой марки "Пава-Пава" на базе сырья от "Тамбовской индейки". "А уже в конце года был произведен пробный выпуск продукции на построенном с нуля перерабатывающем комплексе ГК "Дамате" в Пензенской области мощностью 60 тыс. тонн МКИ и деликатесов в год, ставшем самым современным и одним из крупнейших в Европе", - напомнил Давлеев.
По его словам, в настоящее время интенсивные разработки идут сразу у нескольких компаний в категориях консервов и снеков из индейки, новых рецептур для детского, диетического и институционального питания.
ЭКСПОРТ: РЕЗКИЙ СТАРТ
Как подчеркнул Давлеев, влияние поставок из-за рубежа на российский рынок индейки постепенно сводится к нулю: с 2019 по 2020 годы ее импорт упал более чем в полтора раза - с 4,7 тыс. до 3,1 тыс. тонн (предварительные данные), доля импорта составила менее 1% от объема потребления. Основным фактором стало заметное удорожание импортной индюшатины за счет роста обменного курса иностранных валют.
Вместе с тем, прошедший год ознаменовал собой резкий старт системных поставок отечественной продукции за рубеж, причем, со значительной динамикой роста, отметил он. "К примеру, на конец 2020 года Россия стала третьим крупнейшим поставщиком мяса индейки в Китай с долей рынка более 8%, уступив только США и Чили", - уточнил глава агентства.
Помимо взрывного роста отгрузок в КНР, продукция из индейки с невысокой маржинальностью на внутреннем рынке (голень, крыло и лапы) успешно продается на рынки Африки и СНГ. В то же время премиальные филе грудки и бедра индейки российского производства становятся более конкурентоспособными на зарубежных рынках, особенно на Ближнем Востоке.
"Не случайно в 2020 году российские индейководы получили запросы на свою продукцию из целого ряда стран Персидского залива и были аттестованы на экспорт национальными компетентными ветеринарными службами, получив соответствующую сертификацию "халяль" от аккредитованных органов", - сказал Давлеев.
Дополнительный стимул расширению экспортной деятельности придало открытие новых логистических путей в Азию - железнодорожным и морским транспортом через восточные сухопутные границы и Владивосток, а также через порт Новороссийск. Это позволило сократить сроки доставки грузов с 40-55 дней до 14-35 дней, в зависимости от точки назначения, уточнил он.
В итоге объем экспортных поставок индейки из России (включая ЕАЭС), по предварительным расчетам (на основе данных ФГБУ "Центр отраслевой экспертизы" и ФГБУ "Агроэкспорт" Минсельхоза), приблизился к 10 тыс. тонн, что почти втрое больше, чем в предыдущем году (3 508 тонн). Стоимость экспортированных товаров из индейки увеличилась с $6,5 млн до почти $15 млн.
Главными рынками для экспорта российской индюшатины стали Китай, восточные регионы Украины, Бенин, Либерия, Армения и Объединенные Арабские Эмираты, а крупнейшим экспортером - ГК "Дамате", отгрузившая зарубежным покупателям более 5,3 тыс. тонн продукции.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СТАРОГО ГОДА
Как отметил Давлеев, прошедший год отметился резким удорожанием (по данным Росптицесоюза) стоимости зерна - на 35%, соевого шрота - на 40%, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и энергоресурсов - в среднем на 20-30% из-за лавинообразного роста цен, связанного со значительным снижением обменного курса рубля.
"Заметное увеличение предложения свинины и значительный объем производства мяса кур весной и летом прошедшего года вызвали снижение примерно на 10% стоимости реализации наиболее популярных продуктов из индейки - филе грудки и бедра, оставив, впрочем, оптовую цену наименее маржинальных позиций - голени и крыла - на том же уровне", - сказал он.
Особую угрозу российскому индейководству и птицеводству в целом представляет расширяющаяся география вспышек высокопатогенного гриппа птиц, число которых на декабрь 2020 достигло 80 (из них 9 - среди диких птиц).
В этом году предприятиям промышленного сектора, личным подсобным и фермерским хозяйствам предстоит значительно усилить системы биозащиты, чтобы не потерять ценное поголовье и избежать ущерба, который может стать критическим для бизнеса, как это произошло в 2018-2019 годах на "Евродоне", заявил Давлеев. В этой ситуации весьма обоснованным представляется страхование поголовья при соблюдении вех процедур мониторинга, своевременной и правильной фиксации возможных страховых случаев, уточнил он.
ПОТРЕБЛЕНИЕ: ПОКА ВДВОЕ НИЖЕ ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА
Согласно обзору, потребление индейки в 2020 году в РФ составило 2,218 кг на человека в год, что все еще, как минимум, вдвое ниже потенциала рынка, оцениваемого в 4,5 кг на человека. "Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и снижение покупательной способности населения, потребление индейки продолжило рост за счет расширения ассортимента, объемов и географии поставок, более доступных цен и увеличения потребления более "здоровых" и полезных продуктов, к которым россияне уже традиционно относят индюшатину", - заявил Давлеев.
Сославшись на данные агентства "ГФК-Русь", ведущего постоянные панельные исследования покупок в 30 тыс. домохозяйств по всей стране, в январе-сентябре 2020 года потребители всех социальных групп продолжили "переключаться" на индейку практически со всех категорий "белковых" продуктов, (кроме яиц и баранины): с говядины (включая мраморную), курицы, свинины, рыбы и морепродуктов.
"Кстати, пандемия практически не задела индейководческий сектор и даже способствовала росту продаж, - отметил Давлеев. - Во-первых, доля использования индюшатины в фуд-сервисе, наиболее пострадавшем от карантинных ограничений, пока невелика, в отличие от традиционных для него курицы, говядины и свинины. Во-вторых, значительная часть индивидуально упакованной охлажденной индюшатины, особенно полуфабрикаты и кулинарные изделия, готовые к приготовлению, стали для многих альтернативой походам в кафе и рестораны и позволили разнообразить домашнее меню".
ПЕРСПЕКТИВЫ
Как прогнозирует Давлеев, в наступившем году ожидается дальнейшее развитие отрасли по всем направлениям. "Объем производства, с учетом текущих макроэкономических параметров и планов индейководческих компаний, может вырасти на 70 тыс. тонн (на 20%) и достичь в 2021 году 400 тыс. тонн - при условии нераспространения гриппа птиц, - считает он. - Существующие проекты продолжат дальнейшее развитие с возможным появлением новых игроков на региональном уровне. Годовое потребление индюшатины на одного россиянина ожидается на уровне 2,7 кг".
По его словам, экспорт имеет перспективы роста до 20 тыс. тонн и достижения стоимости продаж в $25-30 млн. "Переориентирование сырьевых потоков в направлении готовых продуктов и фуд-сервиса, а также на экспорт позволит отрасли снизить давление на розничный рынок традиционных продуктов из индейки, поддержать ее высокую маржинальность за счет превышения спроса над предложением", - считает он.
Дальнейшее развитие отрасли в значительной мере будет зависеть от расширения племенной базы и государственной поддержки в этой области для снижения зависимости от инкубационного яйца и однодневных птенцов для коммерческих стад. По мере расширения сектора наиболее успешные предприятия привлекут внимание зарубежных инвесторов, заинтересованных как в их прямом выкупе, так и в стратегическом партнерстве.
"Анализ результатов последних пятнадцати лет и долгосрочный прогноз развития отечественного рынка индейки подтверждает перспективу роста объемов производства до 550 тыс. тонн в 2025 году и до 600 тыс. тонн в 2030 году, - сказал Давлеев. - С углублением вертикальной интеграции (создание отечественных племенных мощностей и глубокой переработки) отечественное индейководство за двадцать лет своего существования уже сформировалось как отдельная отрасль агропромышленного комплекса России, характеризующаяся динамичным ростом и диверсификацией, а также значительным потенциалом развития на ближайшее десятилетие".