Российский агропром отбивается от мировых штормов
Большинству российских птицеводов в этом году не поздоровилось. Подотрасль стагнирует уже пять лет. В прошлом году рост составил обидные 0,3% (до 6,7 млн тонн). В пандемию продажи у большинства компаний шли стабильно, но в начале первого квартала 2021-го спрос резко превысил предложение - оно сократилось из-за снижения в связи с птичьим гриппом поставок инкубационного яйца из Европы, от которой мы зависим почти на 90% по племенному материалу. В итоге производство российской птицы сократилось в первом квартале на 6-7%, а цены выросли сразу на 14,5%, чего не было уже много лет и что навело Минсельхоз на суровую мысль о фиксации цен на курятину.
В сентябре куроводы вновь заговорили о необходимости повышения цен в рознице, поскольку их накладные расходы только за год выросли в среднем на 20-25% из-за подорожания упаковки (40- 60%) и логистики (10-20%), не говоря о росте издержек прежних лет. "Торговые сети покупают мясо у поставщиков по 110 рублей за килограмм, тогда как цена окупаемости - 150 рублей за килограмм, на полке в магазине это мясо продается уже по 300 рублей за килограмм. Так кому надо фиксировать цены? - рассуждает президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. - Спрос на курятину остается высоким, поскольку это самый доступный по цене белковый продукт. Плюс ряд крупных компаний инвестировали в новые мощности по переработке, что усилило конкуренцию за сырье".
Сейчас производство мяса птицы начало восстанавливаться до уровня прошлогодних показателей, поскольку ситуация с поставками яйца стабилизировалась. По данным Росстата, за восемь месяцев этого года в стране произвели четыре миллиона тонн птицы в живом весе, что всего на 1,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
"Мы наконец первый месяц в этом году ощущаем стабилизацию на рынке, и в основном это связано со снижением темпов роста цен на сырье и энергоносители, - говорит генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. - Хозяйства восстанавливают производства, для них главное - предсказуемость стоимости сырья, чего мы добились благодаря пошлинам на вывоз зерновых. В целом внутренний рынок дальше расти уже не может, поэтому в следующем году мы ожидаем наряду с незначительным увеличением производства от новых инвестпроектов (всего около ста тысяч тонн) и развитие экспорта".
Экспорт курятины в прошлом году вырос почти на 40% (только Китай закупил почти вдвое больше обычного). Впрочем, он оказывает небольшое влияние на внутренние цены: они, в отличие от цен на зерновые и масличные, пока не привязаны к мировым. Экспорт мяса птицы из
России с начала 2021 года по начало ноября, по данным Росстата, находится на уровне поставок аналогичного периода 2020 года - 186 тыс. тонн (в основном это Китай, Саудовская Аравия, Украина).
По словам Галины Бобылевой, инвесторы планируют и дальше развиваться на внутреннем рынке, осваивая новые направления, такие как утятина и индюшатина, потребление которых выросло за пять лет на 17-20% и обещает хорошие перспективы в случае роста доходов населения.
На это, например, нацелена группа "Дамате", которая, впрочем, в прошлом году выручку нарастила незначительно, всего на 0,4% (до 26,4 млрд рублей) - в основном из-за неполной пока отдачи от прежних инвестпроектов. Компания в прошлом и в этом году продолжила интенсивную инвестиционную активность: помимо расширения действующих мощностей " Дамате" строит 64 птичника в Пензенской области. Между тем экспортный товарооборот группы компаний за десять месяцев 2021 года уже превысил 1,5 млрд рублей. Рост произошел за счет расширения географии и ассортимента поставок. Компания в этом году начала экспорт в страны Западной и Восточной Африки, страны Карибского бассейна и Ближнего Востока и продолжает расширение в странах СНГ. "Развитие экспорта - стратегическая задача для "Дамате", но она не является самоцелью. Согласно нашей стратегии, на экспорт отправляется не более 25 процентов от общего объема, - говорит генеральный директор группы компаний "Дамате" Рашид Хайров. - Внешние продажи позволяют снизить зависимость от колебаний рынка, обеспечить постоянную загрузку производства. В ближайшее время мы планируем расширять ассортимент поставок и за счет продукции глубокой переработки из индейки, которую мы производим на заводе в Пензенской области. Эта высокомаржинальная продукция имеет высокий экспортный потенциал".
На внутреннем рынке компания решила учесть опыт российских куроводов, оставшихся весной без племенного материала, и строит в Тюменской области племенной репродуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн инкубационных яиц, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2023 год с расширением к 2025 году. "Все произведенное яйцо будет поступать на комплекс по производству индейки "Дамате" в Пензенской области. Репродуктор позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортного генетического материала на уровне страны", - говорит Рашид Хайров.
Более чем в два раза в 2021 году вырос экспорт мяса индейки и у "Черкизово" (производит "Тамбовская индейка" - совместное предприятие группы "Черкизово" и испанской Grupo Fuertes). "Кроме того, в текущем году проведены первые отгрузки ветчины и другой готовой продукции из мяса индейки под брендом "Пава-Пава", - говорят в группе "Черкизово". - При этом компания расширяет географию поставок свинины в страны СНГ: новыми рынками там стали Казахстан и Белоруссия. Традиционными покупателями свинины также являются Вьетнам и Гонконг".
В будущее в "Черкизово" смотрят с оптимизмом: хотя потребление мяса в России достигло 77 кг в год на человека (десять лет назад этот показатель составлял 66 кг), к примеру, в США уровень потребления мяса составляет около 120 кг, в ряде европейских странах - около 90 кг в год. "Мы видим, что потенциал роста внутреннего спроса на мясную продукцию есть, и он может быть реализован, если ситуация с реальными доходами населения не будет ухудшаться, а государство продолжит оказывать поддержку социально незащищенным категориям граждан", - говорят в "Черкизово".
То, что в этом году в России впервые за долгое время отмечается снижение темпов производства мяса, не смущает Сергея Юшина: "Мы, напротив, опасаемся, что в следующем году вновь возникнет перепроизводство: будущий рост в семь-восемь процентов может привести к снижению цен и падению доходности закредитованных новых предприятий.
Поэтому экспорт глубокого передела для многих первостепенная задача".
Меньше продали - больше заработали
С прошлого года внимание животноводов приковано к мировому и российскому рынку зерна, с которого и начались ценовые гонки во многих подотраслях.
Пандемия сначала обрушила спрос на продовольствие в целом, но затем Китай внезапно начал восстанавливать экономику, и ему понадобились большие объемы зерна, к чему мировой рынок оказался не готов. На фоне плохих прогнозов по урожаю в ряде стран-производителей цены на пшеницу начали пробивать максимумы двух прошлых лет, в связи с чем российский Минсельхоз сначала установил квоты на вывоз некоторых зерновых, главным образом пшеницы, а с февраля этого года ввел пошлину в 25 евро за тонну пшеницы. В июне формула изменилась, и теперь пошлина рассчитывается на уровне 70% от разницы между "средним значением ежедневных ценовых индикаторов" и базовой частью, которая для пшеницы установлена в 200 долларов за тонну.
Еще в прошлом году на новости о введении квот в мире случился ценовой шок: при втором за всю историю страны урожае в 133 млн тонн зерна цена на него вместо ожидаемого снижения резко повысилась. Экспорт зерна также рекордно увеличился в прошлом году, сразу на 25%, поскольку основные потребители предпочли запасти российское зерно впрок. Доходы от экспорта пшеницы увеличились на 22%. Изначально участники рынка ожидали сжатия посевов у тех производителей, которым, как представлялось год назад, станет невыгодно продавать зерно с "госнаценкой" за рубеж, а внутренние цены им малоинтересны. Но сокращения посевов не произошло, ожидается даже их рост по озимым культурам.
А вот вывезут зерновых и масличных явно меньше, на что и рассчитывало правительство, вводя квоты. По данным "СовЭкона", с начала сезона (июль) по 11 ноября Россия экспортировала 13,1 млн тонн зерна, на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона; на столько же снизились поставки пшеницы, а кукурузы продали наполовину меньше. При этом цены на пшеницу за сезон выросли более чем на треть и в ноябре этого года пробили в итоге шестилетний максимум, достигнув 332 доллара за тонну. "Получается неплохо: как только заговорили о квотах, мировые цены выросли и существенно уже не опускались еще в прошлом году; затем заговорили о пошлинах - пошли еще выше. Сейчас вновь сыграла роль последняя новость о вероятном изменении формулы пошлины, - рассуждает директор центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко. - В итоге если на треть меньше и вывезли в связи с введением пошлины, но и цены мировые выросли более чем на треть".
Аналогичная ситуация наблюдается на рынке семечки и подсолнечного масла. Прежде в России треть мощностей переработки простаивала, потому что растущие валовые объемы семян подсолнечника уходили и даже улетали за рубеж по ценам на треть выше внутренних. На семечку ввели пошлину 6,5%, после чего начали зарабатывать маслобойщики, беспошлинно вывозя за рубеж еще больше подорожавшее в мире масло. В итоге само масло стало дорожать на глазах у российских потребителей, так что правительству пришлось ограничивать его стоимость в опте и на прилавке. Примирить всех решили опять же пошлиной: в марте утвердили плавающую пошлину на масло, а на подсолнечник ее повысили до 50%. И похоже, на рынке наблюдается баланс. Россия экспортировала за девять месяцев этого года лишь 2,4 млн тонн подсолнечного масла, меньше, чем в прошлом году. "Но если в физическом выражении поставки подсолнечного масла снизились на 15 процентов, то благодаря значительному росту мировых цен стоимостной объем экспорта вырос на 50 процентов, до трех миллиардов долларов", - говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он считает, что это заслуга экспортной пошлины, которая в декабре этого года составит 82 доллара за тонну. Уже в начале ноября цены на российское масло в черноморских портах начали снижаться. "Под давлением роста пошлины на подсолнечное масло производители снизили закупочные цены на подсолнечник до справедливых 33-35 тысяч рублей за тонну без НДС, что на шесть- семь тысяч рублей меньше, чем на пике цен, - говорит Михаил Мальцев. - Это подтверждает необоснованность ожидания сельхозпроизводителями роста цен на подсолнечник".
Исполнительный директор Российского зернового союза Александр Корбут полагает, что влияние пошлины на рынок пока трудно оценить в среднесрочной перспективе. Животноводы могут быть довольны, но до поры до времени. "Сейчас посевы не сократили, пока еще осматриваются, но то, что издержки в следующем году на сельхозтехнику, семена, удобрения и логистику снова вырастут, - это факт, - говорит эксперт. - А значит, все равно придется приспосабливаться при сокращении вывоза за рубеж. Первое, что у многих на уме, - внести меньше семян, да и тех худшего качества, что приведет к потере валовых объемов производства и снижению запасов". Александр Корбут говорит, что ряд сельхозпроизводителей уже задумались об уходе в более нишевые направления: органическое земледелие, выращивание бобовых или просто элитного дурума, востребованного на Ближнем Востоке и в Африке. "Но это уж не индустриальное производство, направленное на продовольственную безопасность", - сожалеет Александр Корбут.
Так или иначе, а вместе с введением пошлины на пшеницу мы утратили мировое лидерство по ее экспорту. На прошлой неделе минсельхоз США выдал прогноз, что по итогам текущего сельскохозяйственного сезона Россия может утратить статус крупнейшего мирового экспортера пшеницы, который страна завоевала в 2017 году, удивив мир собственным историческим рекордом производства в 135,5 млн тонн зерна. Теперь первенство достанется Евросоюзу с общим экспортом 35,5 млн тонн пшеницы, а Россия должна удовлетвориться результатом 35 млн тонн вместо прошлогодних 38,5 млн тонн пшеницы. Обидно? Зато самим сытно, не сомневаются животноводы и мукомолы.