Все яйца в одну корзину

Постановление о возмещении 20% прямых затрат на создание племенных предприятий по сельскохозяйственной птице председатель правительства Михаил Мишустин подписал в августе. Данная мера должна способствовать наращиванию сырьевой базы для отечественных птицеводческих предприятий, дальнейшему развитию выпуска мяса птицы, а также инкубационного яйца, рассчитывает кабмин.

Производителям племенного материала для отечественных птицеводов вернут часть прямых затрат на строительство и модернизацию комплексов. "Этот механизм поддержки позволяет единоразово получить средства федерального бюджета на развитие сельскохозяйственных предприятий, - говорится в сообщении пресс-службы правительства. - Ранее таким инструментом могли пользоваться компании, занимающиеся в том числе созданием или модернизацией плодо- и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-семеноводческих центров, овцеводческих ферм. Теперь такая возможность появится и у тех аграриев, которые развивают племенное птицеводство".

Долгожданная поддержка

Согласно постановлению, государство будет компенсировать до 20% стоимости реализованного объекта. Поддержку предоставят в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства. По расчетам Минсельхоза, такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году почти полностью заместить импортный племенной материал российским. Поддержка будет распространяться на создание и модернизацию сельхозпроизводителями (за исключением ЛПХ) репродукторов первого порядка для производства родительских форм и репродукторов второго порядка для выпуска инкубационного яйца финального гибрида птицы как яичного, так и мясного направлений продуктивности.

Сейчас отечественное производство бройлеров обеспечивается за счет родительских форм, завезенных по импорту и выращенных на территории России, рассказывает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Основные используемые в стране кроссы - Росс 308, АрборАйкерс, Кобб 500 ФФ и Смена. Яичное направление комплектуется племенной продукцией зарубежных кроссов Хайсекс Браун, Ломанн, Хай Лайн, Декалб Уайт, Супер Ник и отечественного кросса Родонит 3, произведенной внутри страны. "На протяжении ряда лет Росптицесоюз обсуждал вопрос необходимости импортозамещения племенного материала на самых разных уровнях государственной власти, и наконец было принято решение о включении репродукторов первого и второго порядков в направления поддержки в виде возмещения части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов АПК, - констатирует Бобылева. - Согласно постановлению, выплата компенсаций предусмотрена с 2022 по 2025 годы. Данная мера господдержки, безусловно, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности строительства репродукторов и обеспечению стабильности работы птицепредприятий в части формирования своего родительского стада".

Новая форма поддержки очень ожидаема птицеводческими компаниями, говорит гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. "Мы выступали с этой инициативой еще в прошлом году, прорабатывая возможные меры помощи сектору в тяжелой экономической ситуации, когда начала увеличиваться себестоимость производства. Также мы говорили о необходимости полного импортозамещения нашей племенной цепочки", - вспоминает он. По словам эксперта, в последние годы зависимость от импорта инкубационного яйца составляла около 20%. Анонсирование же этой меры подстегнуло птицеводов активно заявлять новые проекты по строительству репродукторов второго порядка, которые как раз специализируются на производстве такого яйца. Полное замещение зарубежного племенного материала вполне возможно, верит Лахтюхов. "Если мера начнет работать уже в следующем году, при условии, что нормативный правовой акт сможет распространяться на проекты, которые были начаты в последние два года, в ближайшие пятьсемь лет мы сможем выстроить свою племенную цепочку", - считает он.

Уязвимость и зависимость

Отечественное птицеводство зависимо от импортного генетического материала на 95% - с учетом всей домашней птицы: бройлеров, кур-несушек, индейки, утки, гусей, перепелов и других видов, утверждает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. "Важно понимать, о чем мы говорим - о создании племенной базы собственных селекционно-генетических продуктов (например, как кросс Смена-9) или локализации прародительских стад зарубежной генетики, - рассуждает он. - Из существующих отечественных чистых линий мясных кур вывести новый финальный гибрид бройлера даже в ближайшее десятилетие нереально, возможна только адаптация". Именно поэтому говорить о 100%-ной независимости от импортного племенного материала в России невозможно, следует только оценивать перспективы мультипликации на российской земле зарубежных кроссов - прежде всего самых массовых бройлерных Росс-308 и Кобб-500, индюшиных Авиаген Биг-6 и Хайбрид Конвертор, яичных Ломан и Хайсекс, утиных Черри Вэлли и Стар-53.

Проблемы российского бройлерного производства начались с распространением гриппа птиц на всем евразийском континенте с осени 2020 года, напоминает Давлеев. От заболевания пострадали не только коммерческие площадки, но и родительские стада, дающие для них яйцо и птенцов. А ветеринарные ограничения, введенные в соответствии с рекомендациями Международного эпизоотического бюро (OIE), нормативными документами России и двусторонними соглашениями с зарубежными странами, практически свели к нулю возможности восполнения дефицита племенного материала по импорту. "Вот почему новая мера поддержки нацелена на создание, прежде всего, именно племрепродукторов второго порядка, на которых содержатся родительские стада финальных форм бройлерных кроссов для промышленного производства, а также так называемый ремонтный молодняк - будущие родители, - уточняет эксперт. - Кстати, критическая ситуация с инкубационным яйцом и птенцами сложилась не только в отношении коммерческих бройлеров и индеек, но и самого племенного молодняка - родителей и прародителей, в значительных объемах завозимых из-за рубежа (в основном из Европы) для восполнения российских племенных стад кур, индеек и уток".

Зависимость от иностранного генетического материала приводит к снижению производства мяса птицы для социально уязвимых слоев населения, имеющих низкую покупательную способность, считает заместитель гендиректора "Дамате" Андрей Григоращенко. И задача производителей и властей - наладить производство инкубационного яйца на территории страны с целью обеспечения норм продовольственной безопасности.

В условиях постоянных угроз возникновения новых очагов смертельных для птиц заболеваний (грипп птиц, болезнь Ньюкасла) крайне важно исключить занос на птицеводческое предприятие любых вирусов и бактерий извне, что часто происходит с инкубационным яйцом или птенцами, приобретенными "на стороне", продолжает Давлеев. "Создание собственного племрепродуктора не столько снижает себестоимость инкубационного яйца, сколько замыкает производственный цикл на отдельном предприятии через создание постоянного, единого и единственного поставщика инкубационного яйца, полностью контролируемого самой компанией", - отмечает эксперт. "По гусям и уткам мы уже обеспечиваем себя генетическим материалом, племматериала по бройлеру тоже достаточно, производятся родительские и прародительские формы, хотя изначальный генетический материал, конечно, завозится из-за рубежа", - акцентирует внимание руководитель научного направления "Генетика и селекция" Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Российской академии наук (ВНИТИП РАН) Яков Ройтер. Говорить о полной независимости можно будет только тогда, когда все исходные формы (родительские формы российских кроссов) будут использоваться полностью отечественные. И меры господдержки, направленные именно на построение этого звена племенного дела, сейчас остро необходимы.

Репродукторов первого и второго порядка в России достаточно, уверен ученый, их вполне хватает для того, чтобы обеспечить все отечественное птицеводство. Но нужно продолжать вкладываться в генетику. "Так, несмотря на то, что у нас есть конкурентоспособный и соответствующий всем мировым стандартам российский кросс Смена-9 (мясная порода), он занимает крайне небольшую долю в структуре отечественного производства. Однако его утвердили лишь в прошлом году, и перспективы у него хорошие", - полагает Ройтер.

Смена-9 - успешная разработка, по многим показателям не уступающая зарубежным конкурентам, соглашается Давлеев. Сейчас кросс проходит процедуру государственной регистрации, и скоро начнется массовое производство его прародительских и родительских форм. И все же этот продукт на российском бройлерном рынке пока ставит планку только 15-20% доли в общем объеме племматериала для мясного птицеводства, известно эксперту. В целом планы Минсельхоза к 2025 году почти полностью заместить импортный племенной материал отечественным кажутся вполне реальными, верит Ройтер. Важно создавать генетические лаборатории при действующих селекционно-генетических центрах и стимулировать покупку племпродукции отечественного производства. "Можно, например, снять часть налоговой нагрузки на тех, кто обеспечивает птицеводов российской племенной базой, - предлагает он. - Крупные холдинги уже давно наладили отношения с зарубежными фирмами, а чтобы была мотивация переходить на российские разработки, им нужно создавать дополнительные преимущества".

Кому нужны собственные репродукторы

Племенное птицеводство затратно, отмечает Альберт Давлеев. Оно гораздо менее рентабельно, чем производство финального бройлера или другой домашней птицы, и оправдывает себя только в рамках вертикальной интеграции. "Господдержка, конечно же, весьма своевременна, но пока недостаточна, чтобы быстро и кардинально решить проблему "автономии" российского птицеводства, - полагает он. - Необходима полная компенсация капитальных расходов на строительство таких объектов, освобождение от импортных пошлин оборудования для птичников и племматериала для восполнения стад". Особенно важно создание особо чистых кормозаводов для племенной птицы, которая должна получать практически стерильные корма, чтобы избежать передачи потомству болезней, вызываемых некачественной обработкой кормовых составляющих. В России, по словам эксперта, таких предприятий одно или два, и корма для отдельных племрепродукторов первого порядка (прародители) приходится завозить из-за границы.

Новые проекты в племенном птицеводстве анонсируются и реализуются. Но чисто коммерческие независимые репродукторы строить никто не спешит, поскольку рентабельность этого бизнеса в автономном формате крайне низкая, утверждает Давлеев.

Масштабировать племенное производство рассчитывает птицефабрика "Синявинская" (Ленинградская область). "Мы хотим поучаствовать в программе компенсации прямых затрат и увеличить мощности, - делится планами гендиректор предприятия Артур Холдоенко. - Большинству небольших птицефабрик экономически нецелесообразно иметь, например, собственный репродуктор второго порядка. А мы могли бы с нынешних 1,5 млн суточных цыплят в год дойти до реализации сторонним компаниям 5 млн цыплят (для собственного производства оставляем 3,8 млн)".

В условиях пандемии коронавируса, когда стали нарушаться логистические цепочки, проблема импортозависимости особенно обострилась, рассказывает топ-менеджер. Есть и вопросы с эпизоотической ситуацией - так, этой весной в Европе, где в основном комплектуются птицеводы, было много вспышек гриппа птиц, и птицефабрике пришлось менять поставщиков племенной продукции. По словам Холдоенко, особенно это отразилось на тех, кто занимается выращиванием бройлеров, в итоге мяса было произведено меньше, чем планировалось, цены на продукцию повысились. Также на российских производителей постоянно давят возможностью введения новых экономических санкций, и вполне возможно, что России когда-то просто перекроют поставки племматериала, опасается он. Поэтому стратегическая задача правительства - развивать отечественное племенное птицеводство. "Полагаю, что к 2025 году мы действительно с новыми мерами поддержки сможем обезопасить страну на 100% и самостоятельно производить все необходимое внутри страны", - подытоживает руководитель.

Компенсация 20% стоимости племпроизводств - очень своевременная мера для птицеводства, говорит Андрей Григоращенко. Ситуация, которая складывалась зимой 2021 года, показала нашу уязвимость. Тогда поставки инкубационного яйца из Европы оказались сорваны или отложены по ряду причин, в том числе связанных с ветеринарной безопасностью, вспоминает он. Сама "Дамате" закупает племенной материал у мировых лидеров по производству генетики для индейководства, производственные площадки которых находятся в различных странах Европы и Северной Америки. Компания "Авиаген" уже реализовала в партнерстве с "Дамате" проект по строительству племенного репродуктора в Пензенской области. Теперь холдинг приступил к возведению собственного племрепродуктора в Тюменской области.

Яичная птицефабрика "Вараксино" (Удмуртия), входящая в состав агрохолдинга "Комос Групп", использует племенной материал компании Lohmann Tierzucht GmbH (Германия). Суточные курочки и петухи родительских форм завозятся из Тульской области с ферм "Ломанн Бридерс Рус" - дочерней компании немецкого производителя. Ежегодно приобретается около 70 тыс. суточных цыплят на сумму порядка €350 тыс., сообщает заместитель гендиректора "Комос Групп", управляющий "Вараксина" Дмитрий Кузнецов. А "Удмуртская птицефабрика" - предприятие бройлерного направления, тоже входящее в "Комос Групп", - является репродуктором второго порядка с законченным технологическим циклом производства по разведению кур кросса Росс-308. Ежегодно с репродуктора первого порядка компании "Авиаген", расположенного в Тульской области, для птицефабрики приобретается племенной материал на сумму 90 млн руб. (до 200 тыс. голов). "В случае введения со стороны стран Запада санкций, ограничивающих поставку племенного материала в Россию, производители яйца и мяса бройлера в России не смогут обновлять поголовье родительских форм, что может привести к сокращению производства, а также к закрытию ряда птицеводческих предприятий", - предупреждает Кузнецов. Однако сам "Комос Групп" пока вопрос масштабирования проектов по племенному разведению не рассматривает.

"Енисейская птицефабрика" (Алтайский край) выпускает 175 млн яиц в год и имеет поголовье в 508 тыс. несушек. "Свой племенной репродуктор мы не заводим, так как у нас недостаточное для этого поголовье, - поясняет замдиректора по производству Наталья Шабалина. - Когда-то давно, когда завод был еще государственным, здесь был свой инкубаторий, родительское стадо, но после продажи предприятия частному лицу стали работать исключительно на товарное производство, племенную работу не ведем". Сейчас птицефабрика полностью комплектуется немецкой птицей на племенном птицеводческом заводе "Свердловский", закупает породы Ломан Браун, Супер Ник, Браун Ник и прочие.

В регионе, где работает "Енисейская птицефабрика", не так много племзаводов, несколько из них за последние годы закрылись. Племенное разведение требует больших затрат, далеко не каждый решится заняться этим направлением, многое зависит и от рыночной стоимости инкубационного яйца - если оно лишь немногим дороже столового, вряд ли производителей это будет мотивировать, рассуждает замруководителя. Другое дело - крупные холдинги, которым просто удобнее самостоятельно обеспечивать себя племенным материалом. Так, птицефабрика когда-то закупала излишки инкубационного яйца у одного из предприятий "Продо", но после расширения мощностей холдинг стал использовать их на все 100%.

Впрочем, к теме полной самообеспеченности российских птицеводческих компаний собственным племенным материалом Шаблина относится скептически. "Мы полностью зависим от импорта, все везем из-за границы, даже если у нас будут племпредприятия с родительским стадом, прародителей все равно нужно закупать за рубежом, поэтому трудно будет уйти полностью от установившихся связей с иностранными компаниями и быстро построить собственное сильное и независимое племенное производство", - заключает она.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В последнее время инвестиции в проекты по племенному птицеводству действительно активизировались. Так, идет восстановление бывших племенных активов "Белой птицы" в Ростовской области группой компаний "Ресурс" мощностью до 100 млн инкубационных яиц в год, рассказывает Альберт Давлеев из Agrifood Strategies. Планирует расширение прародительских площадок для бройлеров в Тульской области и индюшиных родстад в Пензенской "Авиаген".

В середине сентября строительство крупнейшего в России племенного репродуктора второго порядка мощностью 12 млн яиц индейки в год в Исетском районе Тюменской области начала "Дамате". Инвестиции в проект составят 5,2 млрд руб. Первая очередь предприятия будет запущена в 2022 году, в полном объеме работы будут завершены в 2023-м, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год. На репродуктор будет завезено родительское стадо индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов.

Инвестиционный проект "Строительство племрепродуктора родительского стада индейки второго порядка на 6 млн инкубационных яиц в год" в двух районах Воронежской области планирует реализовать "Донская индейка". Общий объем инвестиций в новый проект составит около 1,8 млрд руб. На проектную мощность компания рассчитывает выйти в 2024 году.

К 2022-му будет реализован проект строительства дополнительной площадки для производства инкубационного яйца цыплят-бройлеров в "Войсковицах" (принадлежат птицефабрике "Северная", которая входит в тайскую группу Сharoen Pokphand Foods). В прошлом году исполнительный директор "Северной" Валерий Кривоносов сообщал, что около 40% инкубационного яйца импортируется из Европы, что накладывает определенные риски, в том числе и валютные. Также компания учитывает планы правительства повысить таможенные пошлины на импортное инкубационное яйцо до 15%. После запуска новой площадки птицефабрика полностью обеспечит себя инкубационным яйцом.

Компания "Руском" в этом году открыла комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. т в год в Тюменской области, куда входит также и собственный племенной репродуктор (подразумевает девять площадок - три для ремонтного молодняка и шесть для родительского стада), рассчитанный на производство более 38 млн инкубационных яиц в год. На реализацию всего проекта было выделено более 9 млрд руб. К концу года проект выйдет на полную производственную мощность.

Всего же к середине 2021 года было заявлено более 20 проектов расширения племенной базы вертикально интегрированных холдингов по всей стране, прежде всего бройлерного направления, знает Давлеев. Зачастую уже существующие компании покупают небольшие - в прошлом, как правило, яичные - активы, чтобы конвертировать их в родстада для производства инкубационного яйца.

ОТКУДА ИМПОРТ

До 2021 года основными поставщиками племенного материала традиционно являлись европейские производители, чьи фермы расположены в Нидерландах, Германии, Чехии, Франции, Венгрии, Испании и других странах, напоминает Альберт Давлеев из Agrifood Strategies. Однако в этом году Россельхознадзор "открыл" Турцию, сразу же ставшую лидером поставок, также к общему списку добавились США, Канада, Бразилия и Финляндия.