Куда текут молочные реки

Производство молока-сырья и основных молочных продуктов в России продолжает расти, следуя многолетней тенденции. Однако потребление "молочки" в этом году из-за падения покупательной способности планомерно сокращается. Такой дисбаланс может вылиться в увеличение запасов и снижение цен.

Только за второй квартал 2020 года располагаемые населением доходы упали на 8%, следует из данных Росстата. По мнению гендиректора Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артема Белова, это дает все основания прогнозировать снижение потребления молочной продукции по итогам года на 3-4%. Подобные тенденции уже наблюдались в 2015-2016 годах, когда отмечалось сопоставимое ухудшение благосостояния покупателей.

Рост объемов уходит в запасы

Общее производство сырого молока в стране, по информации "Союзмолока", увеличилось в I полугодии этого года на 3,6% до 15,8 млн т. В товарном секторе отмечалась более выраженная прибавка - на 6,1% в целом (до 11,7 млн т), в том числе в сельхозорганизациях - на 8% (до 8,7 млн т), в КФХ и ИП - на 9% (до 1 млн т). А вот надой в хозяйствах населения сократился на 2% - до 2 млн т. Увеличение производства обусловлено вводом новых комплексов, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности. Этот тренд сохранится и по итогам года, комментирует Белов. По оценкам "Союзмолока", прирост может составить до 3-4%. "Свои коррективы в объем производства молока внесла аномально жаркая погода, отмечавшаяся во многих регионах страны этим летом, из-за чего прирост общего валового надоя будет меньше, чем прогнозировалось ранее: 0,7-0,8 млн т вместо более 1 млн т соответственно, - добавляет управляющий партнер компании "Стреда консалтинг" Алексей Груздев. - Это должно сбалансировать ценовую конъюнктуру рынка".

Учитывая относительно долгий инвестиционный цикл молочного животноводства, рост производства товарного молока в текущем году продолжится, несмотря на сокращение внутреннего спроса, отмечает старший менеджер центра компетенций АПК KPMG в России и СНГ Елена Шварц. В результате дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке может составить порядка 0,9-1 млн т молока, что будет оказывать давление на закупочные цены, считает она. "Молоко, конечно, переработают, не выльют, но по какой цене будут его готовы покупать переработчики? - задается вопросом эксперт. - При сокращении внутреннего спроса продажи у молзаводов тоже будут проседать - или в натуральном объеме, или в деньгах (сети будут давить еще сильнее, предлагая делать акции и скидки, чтобы сбывать товар). Тогда переработчики будут либо расширять рынок сбыта за счет экспорта, хотя при текущей цене на сырое молоко мы там неконкурентоспособны (у нас молоко дороже, чем в Новой Зеландии, США и некоторых странах ЕС), либо - защищать свою сокращающуюся маржу путем снижения закупочной цены на молоко от сельхозпроизводителей".

С ростом производства увеличиваются и запасы молока. По состоянию на начало июля основной их объем сформировался за счет сливочного масла, сухого молока и сыворотки, сырных продуктов, сообщает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова. Так, запасы сухого обезжиренного молока выросли на 136%. Свой вклад в повышение этих объемов вносит и увеличившийся объем импорта, добавляет она.

Запасы на складах молокоперерабатывающих предприятий в первую очередь растут из-за сокращения продаж по каналу HoReCa и падения доходов населения при продолжающемся росте производства, поясняет Белов. К 1 июня по ряду категорий они превысили средний многолетний уровень. Например, остатки сливочного масла были больше уровня последних четырех лет и составили в начале лета 22 тыс. т (+42%). Сухого молока накопилось в хранилищах 18 тыс. т (+43%). Запасы в категории "сыры и сырные продукты" показали прибавку в 5% (51 тыс. т), при этом по сырным продуктам объем на складах увеличился на 40% по сравнению с показателем 2019 года, а по сырам - снизился на 3%. "Эти остатки будут оказывать очень серьезное ценовое давление и на сырьевой сектор, и на переработчиков, и, конечно же, на доходность их бизнеса", - уверен эксперт.

Запасы молочных продуктов в 2020 году, безусловно, выросли, соглашается гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Основная причина - сокращение покупательной способности россиян, связанное с коронакризисом. Наиболее уязвимыми оказались молокоемкие продукты, как раз сухое молоко, сыр и сливочное масло. Подобный дисбаланс может негативно сказаться на молочном рынке в целом, предупреждает она. "Возьмем, к примеру, Алтайский край: там цена на молоко-сырье к августу уже снизилась на 14% с начала года, - приводит данные эксперт. - Становится очевидным, что через дватри месяца рынок будет разбалансирован, и стоимость сырого молока опустится по всей России".

По молокоемким продуктам запасы в 2020 году находятся выше уровня прошлого года, особенно по маслу и сухому молоку, но при этом они ощутимо ниже уровня 2018-го, акцентирует внимание Груздев. Поэтому в краткосрочной перспективе, хотя рост запасов и будет оказывать влияние на рынок как молочных продуктов, так и сырого молока, говорить о каких-то кризисных явлениях в отрасли пока рано, оптимистичен он: "Нужно смотреть на динамику потребления во втором полугодии в части как повседневного спроса, так и общепита, и связанных с ним отраслей".

Хотя пока не все участники рынка ощущают данную тенденцию. В масштабах страны наблюдается дефицит сырья, а не накопление остатков, считает гендиректор ГК "Деревенский молочный завод" (Кемеровская область) Александр Сухинин. "Россия - страна большая, в каждом федеральном округе свои проблемы, но в целом о затоваривании говорить нет оснований, в большей части регионов наблюдается именно нехватка сырого молока", - утверждает он.

Закупка сырья и реализация осуществляются в соответствии с ранее утвержденными планами, роста запасов молочной продукции не наблюдается, сообщает гендиректор молочного комбината "Пензенский" ("МолкоМ", входит в ГК "Дамате") Валерий Колесник.

А вот в "Русмолко" (Пензенская область) в первой половине текущего года отмечались разнонаправленные тенденции (как рост, так и уменьшение) формирования запасов молочной продукции по различным продуктовым категориям. Однако, как отмечает гендиректор компании Суманта Кумар Де, наиболее значимым явлением на рынке в этом году стало увеличение спроса на традиционную, цельномолочную продукцию. "В период распространения пандемии это связано с доступностью данных категорий товаров для потребителя и его осознанием полезных для иммунитета и здоровья в целом качеств", - поясняет топ-менеджер.

Падение спроса

На молочный рынок воздействует множество факторов, но самое очевидное негативное влияние оказывают снижение реальных доходов населения и сложности с восстановлением сегмента HoReCa вследствие пандемии, комментирует Петрова. По данным ИТ-компании "Эвотор", после снятия режима самоизоляции в России в целом не открылись 24% кафе и ресторанов, а в Москве - порядка 50%.

Хотя молочная отрасль, как и сельское хозяйство в целом, не признана пострадавшей от пандемии коронавируса и возникшего в этой связи экономического кризиса, на деле сектор еще долго будет испытывать на себе их влияние, полагает Белов. Население не становится богаче, поэтому спрос как минимум не будет расти.

Динамика потребления последних лет подтверждает тезис о прямой зависимости спроса на молочную продукцию от покупательной способности, комментирует Елена Шварц. Так, сокращение потребления молочных продуктов в 2014 году на 2,4% происходило на фоне падения реальных располагаемых доходов населения на 1,2%. В 2015-м отмечалась такая же тенденция: финансовые возможности россиян сократились на 2,4%, а потребление - на 2,5%. А, например, в прошлом году восстановление доходов на 1% привело к тому, что "молочку" стали есть больше - на 3% к 2018-му. Прогноз Минэкономразвития допускает падение реальных располагаемых доходов по итогам 2020-го на 3,8%, поэтому можно ожидать сокращения внутреннего рынка молочных продуктов как минимум в том же соотношении, считает эксперт.

По мнению Пеньковой, на состояние и развитие рынка в этом году сильное влияние оказывают ряд взаимосвязанных событий, таких как кризис, ограничительные меры из-за пандемии, макроэкономическая обстановка, ситуация на нефтяном рынке. Но последствия этих факторов все-таки умеренные, так как молочные продукты относятся к продуктам первой необходимости и входят в потребительскую корзину. Однако внутри рынка происходят достаточно активные перераспределения потребительского спроса между секторами. "Самые большие изменения испытали более дорогие сегменты рынка, такие как питьевые йогурты и молочные десерты. У некоторых продуктов с более длительным сроком хранения в начале пандемии наблюдался всплеск потребления, но затем спрос стабилизировался, - отмечает эксперт. - Судя по тому, что происходит в том числе и с доходами населения, улучшения ситуации пока не предвидится".

Сложная экономическая ситуация в России и в мире будет способствовать снижению реальных располагаемых доходов населения и покупательной способности, вторит остальным Белов. Это повлечет за собой в первую очередь трансформацию спроса. "В условиях резкого падения доходов потребители становятся более избирательны и требовательны к продукции, отказываются от дорогостоящих категорий, переходят на более дешевые аналоги. В настоящее время формируется новая реальность жизни населения и потребительских предпочтений", - делает вывод он. По данным "Союзмолока", в первом квартале 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019-го продажи молочной продукции, кроме сливочного масла, уже сократились на 0,4%. В текущих условиях отмечается снижение потребления в сегментах HoReCa и социального питания. Дальнейшая динамика будет определяться общеэкономическими тенденциями, полагает эксперт.

Общий спрос на молочную продукцию пока остается достаточно стабильным, считает Груздев. Закрытие HoReCa, бизнес-центров и ряда промышленных предприятий обрушило спрос в сегменте B2B и резко увеличило продажи в рознице, а также изменило категорийную структуру реализации, в частности в сетевом ритейле, что сказалось на позициях отдельных игроков на рынке. По потребительским же продуктам, наоборот, наблюдался рост спроса, особенно по товарам с длительными сроками хранения, которые активно покупались про запас (сыры, масло). Однако до конца года и в среднесрочной перспективе двух-трех лет отрасли все же необходимо готовиться к сокращению спроса, который будет спровоцирован отложенными эффектами текущей ситуации, подчеркивает эксперт. "Реальные доходы населения будут восстанавливаться достаточно долго, более того, за прошедшие полгода часть населения практически полностью исчерпала сбережения и не сможет увеличивать спрос, особенно на более дорогие молокоемкие и десертные позиции, - прогнозирует он. - А спрос в HoReCa будет восстанавливаться очень медленно, с учетом того, что большая часть небольших ресторанов и кафе закрылась навсегда, а новые игроки будут появляться не так активно".

Старший консультант консалтинговой компании Gira (Франция) Вероник Агуера не согласна с тем, что в 2020 году спрос на молочные продукты в России упадет. И на это есть несколько причин. Во-первых, на начальном этапе введения карантинных ограничений в России, как и в Европе, наблюдался большой рост закупок продовольствия населением. Сейчас, конечно, наблюдается спад, но благодаря весеннему всплеску объем потребления в первом и втором кварталах 2020 года сохранил рыночный баланс.

К тому же основное снижение продаж в период карантинных ограничений все-таки произошло в сегменте общественного питания. "Если же мы говорим о молочных продуктах, то доля их реализации в HoReCa остается невысокой и несравнимой, например, с той же птицей, - рассуждает Агуера. - Так, например, во Франции на нужды общепита идет лишь 6% производимого молока-сырья. Конечно, Россия - это другой рынок, но вряд ли использование молока в общепите намного больше". Хотя, добавляет эксперт, для тех компаний, для которых HoReCa является главным каналом сбыта продукции, последствия пандемии будут тяжелые. Но на рынке в целом доля таких производителей совсем невысокая.

Положительное влияние на отрасль окажет тот факт, что этим летом большее количество россиян останутся дома, будут чаще готовить, используя в том числе молоко и продукты из него, и активнее потреблять мороженое из-за жаркой погоды, добавляет Агуера. Что касается сыра и сливочного масла, то тренд на замену позиций, содержащих растительные жиры, на натуральные молочные продукты продолжает усиливаться, что позволяет рассчитывать на увеличение потребления этих категорий. По мнению эксперта, в силу всех этих причин стоит ожидать скорее роста спроса на молочную продукцию. Но проблема здесь заключается в том, что потребление будет расти более низкими темпами, чем производство, что, опять же, приведет к увеличению запасов по итогам года.

Что у производителей

У производителей молочной продукции тоже нет однозначного ответа, что будет со спросом. Ситуация неоднозначная, констатирует первый заместитель гендиректора "ЭкоНивы" Сергей Ляшко. "У нас не просто не отмечается проблем со спросом и накоплением остатков, но и, очевидно, наблюдается рост продаж, - доволен он. - Пандемия коронавируса и последовавшее за ней усугубление безработицы , вероятно, наложили определенный отпечаток на ситуацию в отрасли, но следует учесть, что многие люди перераспределили расходы - отменились поездки за границу, в отпуска, и стали больше тратить деньги внутри страны". По словам топ-менеджера, отчетливо просматривались две волны спроса: в марте население массово приобретало молочную продукцию с длительным сроком хранения (сливочное масло, UHT-молоко), а в мае - июне регионы юга России начали готовиться к активному туристическому сезону, что повлекло увеличение закупок того же мороженого. В целом же спрос летом был аналогичен прошлогоднему в это же время.

Спрос на молочные продукты падал в самом начале пандемии, но довольно быстро восстановился, рассказывает замдиректора племенного завода "Приневское" (Ленинградская область) Михаил Романов.

Не произошло и традиционного летнего снижения потребления "молочки", интерес покупателей просто сместился в сторону кисломолочной продукции, добавляет руководитель.

О незначительных структурных изменениях реализации говорит и Валерий Колесник. "Меньше продавать продукции мы не стали, но потребители стали реже приобретать десертную категорию, отдавая большее предпочтение традиционным продуктам, таким как молоко, кефир, ряженка, сметана", - отмечает он.

Тренд на снижение спроса наблюдается в некоторых группах молочной продукции, и связан он еще и с пропагандой негативного отношения к молоку и замены его на растительные аналоги, обращает внимание президент группы компаний "Кабош"

(Псковская область) Дмитрий Матвеев. "Но наша компания не занимает столько серьезную долю рынка, чтобы ощущать на себе подобные изменения. У нас больше вариантов для маневра, чем у крупных игроков, мы активно вкладываемся в маркетинг, и на данный момент проблем с продажами нет и запасов тоже", - уверяет он.

Во время карантина потребители переключались на более дешевые продукты, и многие из них будут продолжать это делать либо потому, что у них нет выбора, так как они потеряли свою работу, либо потому, что осторожны с деньгами "на всякий случай", комментирует Вероник Агуера. "А уже этот фактор сразу отправляет нас к вопросу о рентабельности производителей, которая может снизиться, заставляя предприятия быть намного более осмотрительными в плане затрат, - говорит эксперт. - В первую очередь это коснется небольших компаний, особенно тех, которые начали свой бизнес в последние годы и позиционировали свою продукцию как премиум-класс. К сожалению, не все из этих игроков, вероятно, смогут преодолеть этот кризис".

Новые и старые проблемы

Снижение спроса и доходов населения - не единственные возможные стресс-факторы для отрасли. Помимо этого, на рынок в 2020 году существенно будут воздействовать макроэкономика и регуляторные меры, считает Груздев. Важную роль в текущем году будет играть девальвация рубля, которая ощутимо увеличит себестоимость производства как сырого молока, так и молочной продукции, поскольку в обоих секторах доля импорта и валютной составляющей пока остается достаточно высокой. Это скажется на доходности производителей и переработчиков на фоне слабого спроса, который не позволит отыграть все ценой. На динамику экспорта, при его незначительных для масштабов отрасли объемах, рост себестоимости также окажет сдерживающее воздействие, и очевидный положительный эффект удешевления рубля будет несколько меньше, чем хотелось бы.

Одной из ключевых проблем для отрасли остается введение маркировки продукции, напоминает Петрова. Если она будет внедрена, то без того

недешевые молочные продукты, вероятно, подорожают, что негативно повлияет на спрос. Это может привести к банкротству некрупных перерабатывающих предприятий, что в итоге станет причиной закрытия небольших фермерских хозяйств, которые являются поставщиками молока-сырья, опасается она. "Маркировка - существенный риск для переработки, она, с одной стороны, потребует от отрасли огромных инвестиций и увеличит стоимость продукции, а с другой, несет риски сбоев в цепи поставок при запуске и отладке работы системы", - поддерживает Груздев.

Себестоимость молочной продукции увеличивается - меняется курс валют, скоро вырастут тарифы на газ, повысятся затраты на сервис, и введение маркировки также сильно отразится на себестоимости, говорит Матвеев. "Затраты на нанесение маркировки значительные: даже полкопейки в контексте стоимости литра молока - это заметные издержки, - обращает внимание он. - Плюс на каждую производственную линию необходимо за свои деньги устанавливать оборудование. А таких линий на заводе может быть и десять, и пятнадцать, затраты выливаются в огромную сумму".

Еще один фактор, вносящий неопределенность, по мнению Груздева, - это практическая эффективность принимаемых государством мер по борьбе с фальсификацией и регулированием рынка продукции с заменителем молочных жиров. Первое влияние мер рынок уже ощутил в течение 2019 года, но без ужесточения ответственности за нарушения ситуация может частично откатиться назад (доля молокосодержащих продуктов на рынке вновь начнет расти). В условиях слабого спроса это негативно скажется как на добросовестных переработчиках, так и на производителях сырья. Присутствие фальсификата на рынке все еще является проблемой, указывает и Сухинин. "Хотя объемы фальсифицированной продукции и сократились благодаря работе системы "Меркурий", она все еще сбивает с толку покупателей и забирает место честных потребителей на полках", - считает он. При этом, по словам Груздева, в ближайшем будущем на фоне снижения доходов населения спрос будет смещаться в более дешевые категории продукции с заменителями молочного жира. И здесь опять встанет вопрос для отрасли: куда в итоге будет направлен весьма ограниченный бюджет потребителя - на сохранение объемов потребления натуральных молочных продуктов или, как и прежде, на рост потребления аналогов.

Рекордный уровень цен

По данным ИКАР, закупочные цены на молоко в середине лета 2020 года находились на 2-3% выше прошлогоднего уровня. В начале августа сельхозпроизводители реализовывали сырье в среднем по 24,55 руб./кг (без НДС), следует из мониторинга Минсельхоза. В целом цены на молоко в первом полугодии 2020 года сохранялись на историческом максимуме, отмечает Белов. "Происходит это в силу того так называемого "обеления" рынка, в результате которого сформировался повышенный спрос на молочный жир. Кроме того, поддержку ценам оказывает продолжающийся рост себестоимости производства сырого молока, - перечисляет эксперт. - Еще один фактор - планомерное повышение в производстве доли сельхозорганизаций, которым сезонность не свойственна".

Цены на молоко в течение всего 2020 года находятся на рекордном за всю историю уровне, подтверждает Груздев. На май они были на 5% выше уровня как 2019-го, так и пикового 2017-го (25,8 руб./ кг в среднем по России). Сезонное снижение цен в первом полугодии, как и годом ранее, было незначительным (2%). Но к концу года начнет сказываться сокращение спроса на молочную продукцию на фоне продолжающегося роста производства сырья, поэтому ожидать значимого скачка цен во втором полугодии, как это было в 2018-м и 2019-м, не стоит, считает эксперт. "На мой взгляд, к концу года рынок сбалансируется на уровне 26-26,5 руб./кг, - прогнозирует он. - В результате средняя по году стоимость молока все-таки поднимется по сравнению с прошлым годом с 25 до 26 руб./кг. Однако прибавка в цене не позволит производителям отыграть рост себестоимости на фоне девальвации и роста затрат".

Цены на сырое молоко остаются на высоком уровне (+3-4% к уровню прошлого года), сообщает Суманта Кумар Де. Поддерживающим их фактором, по его словам, являются рост себестоимости производства молока (+8-10%) под влиянием макроэкономики, а также восстановление спроса на традиционные молочные продукты.

Племзавод "Покровское" работает с такими переработчиками как Danone, ТД "Елизаветинское молоко" и "Северное молоко". Закупочная цена была определена еще в начале года, поэтому ее снижения компания не ощущает. Согласно некоторым договорам, она даже вырастет ближе к осени, и в целом ценовой уровень равен прошлогоднему, при том что себестоимость за это время увеличилась на 8%, делится гендиректор "Покровского" Василий Жильцов.

В 2021 году закупочная цена на молоко может несколько опуститься, полагает Вероник Агуера. Но падение цен будет ограничивать увеличение затрат, потому что рубль, скорее всего, останется на низком уровне, а молочный сектор будет по-прежнему зависеть от импорта многих ресурсов. "Прибыль сельхозпроизводителей и переработчиков на этом фоне тоже сократится, но если они проведут оптимизацию расходов на производство, то все будет в порядке", - верит эксперт.

Расти или сокращать

Стагнация спроса только ускорит изменение структуры и консолидацию отрасли. Поэтому, по мнению Алексея Груздева, в ближайшие несколько лет ожидать снижения объемов инвестиций в отрасль не стоит. Сейчас реализуется большое количество крупных проектов как в переработке, так и в сырье, и большая их часть так или иначе будет доведена до конца, уверен эксперт. "Но при этом стоит признать, что отрасль сейчас находится практически на пике инвестиций, и на горизонте трех-пяти лет без улучшения ситуации в экономике и восстановления роста спроса вложения в сектор будут постепенно снижаться", - предупреждает он.

Инвестиции в переработке сейчас сконцентрированы в трех направлениях: наращивание производства сыров крупнейшими игроками; они же развивают глубокую переработку сыворотки; при этом на рынок выходят новые игроки в цельномолочной категории, которые агрессивно растут за счет более эффективного маркетинга и дистрибуции. Эти тренды будут довольно быстро вытеснять с рынка менее эффективных региональных игроков, считает Груздев. Кроме того, отрасль находится в ожидании активизации поддержки экспорта со стороны государства, что уже в ближайшие годы может простимулировать инвестиции в развитие производства биржевых товаров (сыров, масла, сухого молока и пр.), которые на фоне девальвации рубля усиливают свою конкурентоспособность на мировом рынке.

В производстве сырого молока ситуация с инвестициями еще более однозначная, отмечает эксперт. "Крупные игроки уже реализуют или анонсировали проекты новых молочных комплексов, и с большой долей вероятности все они рано или поздно будут доведены до конца, - надеется он. - А действующие производители будут просто вынуждены обеспечивать инвестиции в рост продуктивности и оптимизацию себестоимости, иначе уже в среднесрочной перспективе они не смогут выдерживать конкуренцию и ценовое давление". Поэтому общий объем вложений в сырьевом секторе вряд ли существенно уменьшится в ближайшие годы (скорее перераспределится), хотя, безусловно, часть небольших компаний будут вынуждены отказываться от своих проектов расширения мощностей.

Отрасль, безусловно, будет и консолидироваться, в ближайшие три-пять лет этот процесс ускорится. "Хотя я бы не сбрасывал со счетов и риски банкротства кого-то из крупных игроков с высокой долговой нагрузкой, которые по ликвидности могут и не выдержать временной стагнации спроса, - акцентирует внимание Груздев. - Аналогичную ситуацию в прошлом мы уже видели на примерах ГК "Алев", "Башмилк" и Milkiland". Впрочем, значительных сделок M&A на молочном рынке, по его словам, не так много. Более того первая волна слияний и поглощений уже прошла в 2016-2018 годах, и сейчас все крупные холдинги заняты проектами модернизации и увеличения мощностей и вряд ли будут искать новые объекты для покупок, да и хороших активов на рынке осталось не так много.

В условиях турбулентности на рынке все большую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности производства, отмечает Елена Шварц. Зачастую темп повышения себестоимости опережает прирост доходной составляющей, как следствие, тает операционная прибыль компаний. Поэтому наибольшие сложности будут испытывать низкоэффективные хозяйства, не способные оперативно оптимизировать производственные затраты и осуществить инвестиции в повышение продуктивности стада, считает она.

Неэффективные, неконкурентоспособные компании будут уходить с рынка, и нас ждет серьезная волна слияний и поглощений, уверен Белов. "Если по нашим прошлогодним прогнозам мы ожидали эту волну на протяжении трех-пяти лет, то теперь с учетом кризиса в экономике данный процесс будет ускоряться", - предупреждает он.

Ближайшие планы

Тем не менее вследствие того, что инвестиционные проекты планируются к реализации годами, вряд ли стоит ожидать массовой заморозки строек из-за трудностей второго квартала 2020 года, надеется Белов. Проекты, находящиеся в высокой степени готовности и имеющие каналы финансирования, в большинстве своем будут запускаться, думает и Петрова. При этом она отмечает, что как в переработке, так и в производстве сырья в строй будут вводиться крупные предприятия - фермы от 1 тыс. голов дойного стада и перерабатывающие предприятия от 300 т/сутки на приемке, которые заместят небольшие малоэффективные мощности.

Снижать объемы производства и терять своего покупателя будут в первую очередь компании с несбалансированным ассортиментным портфелем, неспособные удовлетворить меняющийся спрос потребителей, считает Валерий Колесник. По его наблюдениям, приостановка инвестиционной активности уже наблюдалась в марте-апреле в связи с общей обстановкой на рынке, вызванной пандемией и курсами валют. К середине же лета ситуация стала более прогнозируемой, и предприятия возвращаются к реализации собственных инвестиционных проектов. "Дамате" тоже продолжает вложения и планирует увеличить объемы производства и реализации по всем категориям молочной продукции в сравнении с 2019 годом. "Сейчас мы ведем очередной этап модернизации производственных мощностей завода стоимостью 1,5 млрд руб., направленный на запуск новых технологических линий и реконструкцию инфраструктурных объектов, - делится топ-менеджер. - Наша цель - расширение ассортиментного портфеля, повышение качества продукции и увеличение объема переработки".

Приток инвестиций в молочную отрасль может затормозиться, если не будет продлена программа компенсации инвестиционных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, опасается Сергей Ляшко. При наличии господдержки сама "ЭкоНива" готова продолжать наращивать объемы производства. В 2020 году холдинг рассчитывает произвести около 1 млн т молока.

При наличии структурного дефицита в молочной отрасли предпосылок для оттока инвестиций в кратко-/среднесрочной перспективе нет, уверен Суманта Кумар Де. В то же время неизбежен уход из отрасли неэффективных игроков - как производителей, так и переработчиков молока. "Русмолко" же продолжает вкладываться в развитие и сейчас строит в Пензенской области третий молочный комплекс на 5,2 тыс. коров за 4,7 млрд руб. Его запуск позволит компании увеличить суточное производство молока до 450 т.

Племенной завод "Приневское" в декабре прошлого года открыл собственный молочный завод после реконструкции и увеличения мощности.

Теперь предприятие надеется осваивать все производимое молоко - 27 т/сутки вместо 17 т/сутки сейчас. "Необходимость сдавать сырье другим переработчикам отпадет, - сообщает Михаил Романов. - В частности, мы хотим увеличить выпуск сыров".

А вот "Деревенский молочный завод" расширяться не планирует, 120 т молока в сутки - вполне комфортная для компании мощность, считает Сухинин. Но инвестировать в проект все равно приходится. В текущем году уже потрачено 300 млн руб. на переоборудование коровников, покупку новой техники и т. д. "Держим курс на повышение производительности труда - стараемся сократить издержки, оптимизировать процессы, например, мы поставили один скотный двор на 600 голов вместо трех по 200, и теперь нужен всего один специалист для его обслуживания", - доволен руководитель.

НАДОЙ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ СОКРАТИЛСЯ НА 2%

ЗАПАСЫ СОМ ВЫРОСЛИ НА 136%

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПРОДАЖИ "МОЛОЧКИ" СОКРАТИЛИСЬ НА 0,4%

В 2021 ГОДУ ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА МОЛОКА МОЖЕТ ОПУСТИТЬСЯ

К 2024 ГОДУ

Россия будет обеспечена собственной молочной продукцией на 90%, когда производство товарного молока достигнет 23,3 млн т, считает директор аналитического департамента "Союзмолока" Алексей Воронин. Для сравнения, уровень самообеспеченности страны молочной продукцией (в пересчете на молоко) по итогам 2019-го составил 83% (22,5 млн т).